Insightly is een uiterst veelzijdig CRM-platform dat zeer aanpasbare dashboards en feeds biedt om de lopende verkopen bij te houden. Het heeft ook tal van functies voor het beheren van contacten en voegt enkele projectbeheertools toe aan het verkoopproces. Over het geheel genomen daar’is erg leuk aan Insightly.

Plannen en prijzen

Insightly biedt vier abonnementen, waaronder een gratis abonnement. De gratis versie van Insightly is beperkt tot twee gebruikers, dus het’is vooral handig voor kleine startups als een manier om van de grond te komen.

Een betaald Plus-abonnement begint bij $ 29 per gebruiker per maand voor maximaal 2500 e-mails per dag, 250 aangepaste velden en 100.000 leads en contacten. Houd er echter rekening mee dat het Plus-plan geen geautomatiseerde leadtoewijzing, workflowautomatisering of uitgaande e-mailplanning omvat.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Voor die functies, jij’Ik heb een Professional-abonnement nodig voor $ 49 per gebruiker per maand. Dit verhoogt ook de limieten van uw database tot 5.000 e-mails, 500 aangepaste velden en 250.000 leads en contacten. Als u een nog grotere database nodig heeft, kost een Enterprise-abonnement $ 99 per gebruiker per maand en geeft u 10.000 e-mails, 1.000 aangepaste velden en 500.000 leads en contacten.

Kenmerken

  • Black Friday-deals: bekijk hier al de beste vroege aanbiedingen.

Insightly heeft een enorme reeks functies, waardoor dit platform geschikt is voor bedrijven van elke omvang. De software combineert op indrukwekkende wijze CRM met projectmanagement’s een ideaal platform voor het beheer van complexe verkooppijplijnen.

Hoofd management

Insightly’De tools voor leadbeheer zijn buitengewoon rijk, dus het kan overweldigend zijn om in eerste instantie nieuwe contacten op het platform te brengen. De software scheidt leads en contacten, waarbij de laatste potentiële klanten vertegenwoordigt met wie uw verkoopteam al contact heeft opgenomen. U kunt aangepaste velden gebruiken om informatie over leads toe te voegen en alle e-mails, telefoongesprekken, notities en andere procesgegevens worden automatisch getagd aan een contactrecord.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Helaas heeft Insightly dat niet’t heeft een grote verscheidenheid aan tools voor het genereren van nieuwe leads. U kunt HTML-webformulieren maken en visitekaartjes scannen met behulp van het platform’s mobiele app. Maar de software doet dat niet’t integreren met sociale media en dat kan’t schrapt automatisch contactgegevens van bedrijfswebsites.

Wat het platform mist in leadgeneratie, maakt het echter goed in automatisering. Managers kunnen op basis van aangepaste veldgegevens leadtoewijzingsregels maken om automatisch leads toe te wijzen aan individuele verkopers of verkoopteams. Dit is een grote hulp als uw verkoopafdeling is gesegmenteerd, bijvoorbeeld op geografie of productlijn.

Verkoop trechter

Insightly biedt een zeer aanpasbare verkooptrechter waarmee u de status kunt volgen van alle deals waaraan uw verkoopteam werkt. Het’s eenvoudig om deals door de pijplijn te verplaatsen door te klikken en te slepen, en u kunt kiezen tussen een traditionele lijstweergave of een kanban-stijlbord.

Een van de beste dingen van Insightly’De verkooptrechter is dat u met het platform geautomatiseerde activiteitensets kunt maken. Dit zijn in wezen takenlijsten die voor elke potentiële klant worden herhaald wanneer ze een nieuwe fase van de verkooppijplijn ingaan. De checklists houden uw verkoopteam op het goede spoor en stellen u in staat om de status van een deal in elke fase van de pipeline gedetailleerder te volgen.

U kunt ook workflowautomatisering instellen die gekoppeld is aan de verkooptrechter. Met automatiseringssjablonen kunt u bijvoorbeeld een e-mail verzenden wanneer een contact naar een specifieke fase van de trechter gaat. Handig is dat geautomatiseerde workflows ook kunnen worden gebruikt om het eerste contact te leggen nadat een lead uw CRM-database is binnengekomen.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Reporting

Insightly biedt zeer krachtige rapportagefuncties. Het platform wordt geleverd met een reeks dashboards die zijn ontworpen om u een overzicht te geven van uw bedrijf en huidige deals. Maar u kunt ook uw eigen dashboards aanpassen om een ​​gedetailleerd beeld te krijgen van hoe verschillende verkoopteams presteren en of ze dat doen’opnieuw voldoen aan verkoopdoelen.

Nog beter, Insightly ondersteunt een relatief naadloze integratie met Microsoft Power BI. Met deze koppeling kunt u gegevens uit de CRM-software echt benutten en combineren met gegevens uit de rest van uw bedrijf. U kunt Microsoft Power BI gebruiken om meer aangepaste dashboards te maken binnen Insightly en om geavanceerde visualisatietools toe te voegen aan het CRM-platform.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Interface en in gebruik

Inzicht kan in het begin overweldigend zijn. Het platform biedt een grote verscheidenheid aan tools en het potentieel voor geavanceerde workflowautomatisering en dashboardaanpassing draagt ​​alleen maar bij aan het gevoel van beslissingsverlamming. De software is echter goed georganiseerd en wordt gemakkelijker in gebruik. Helaas daar’is geen manier om functies te verbergen die u niet gebruikt’t gebruiken om de complexiteit van de interface te verminderen.

Het platform biedt wel een mobiele app voor iOS en Android, hoewel het een paar tekortkomingen heeft. Het meest opvallend is dat gebruikers dat kunnen’t e-mails verzenden of controleren of e-mails zijn geopend met de mobiele app. Met de app kunnen verkopers echter leads toevoegen door visitekaartjes in te scannen of deals door een verkooppijplijn te verplaatsen. Managers hebben zelfs toegang tot activiteitensets om taakchecklists onderweg te wijzigen.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Ondersteuning

Insightly laat gebruikers betalen voor klantenservice, los van de primaire plannen. Met een Insightly-abonnement krijgt u alleen e-mailondersteuning en toegang tot online documentatie.

Een Premium-ondersteuningsplan kost $ 1500 per jaar en voegt telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan vier uur en 10 trainingssessies per jaar toe. Een Ultimate supportplan kost $ 3.000 per jaar en geeft uw bedrijf prioritaire telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan een uur en 30 trainingen per jaar. Er’is ook een ondersteuningsplan voor beheerders voor $ 10.000 per jaar, dat uw bedrijf onbeperkte trainingssessies geeft en helpt met platformaanpassing van Insightly’s ontwikkelingsteam.

De competitie

Insightly heeft veel tools, waaronder workflowautomatisering en basisprojectbeheer. In die zin wel’lijkt het meest op Zoho CRM en Salesforce. Hoewel Zoho CRM even duur is, is Salesforce aanzienlijk duurder. Het belangrijkste voordeel voor die platforms is dat geavanceerde rapportage is ingebouwd in plaats van afhankelijk van integratie met Microsoft Power BI.

Eindoordeel

Insightly is een zeer capabele CRM-software met geavanceerde tools om te beheren hoe deals verlopen via uw pijplijn. Het platform’De geautomatiseerde workflow- en leadtoewijzingshulpmiddelen zijn een groot voordeel voor middelgrote tot grote bedrijven. Insightly zou meer leadgeneratietools en goedkopere ondersteuningsopties kunnen gebruiken, maar het platform is verder erg aantrekkelijk.

  • U kunt zich hier aanmelden bij Insightly.

Lees verder op de volgende pagina.

Insightly is een uiterst veelzijdig CRM-platform dat zeer aanpasbare dashboards en feeds biedt om de lopende verkopen bij te houden. Het heeft ook tal van functies voor het beheren van contacten en voegt enkele projectbeheertools toe aan het verkoopproces. Over het geheel genomen daar’is erg leuk aan Insightly.

Plannen en prijzen

Insightly biedt vier abonnementen, waaronder een gratis abonnement. De gratis versie van Insightly is beperkt tot twee gebruikers, dus het’is vooral handig voor kleine startups als een manier om van de grond te komen.

Een betaald Plus-abonnement begint bij $ 29 per gebruiker per maand voor maximaal 2500 e-mails per dag, 250 aangepaste velden en 100.000 leads en contacten. Houd er echter rekening mee dat het Plus-plan geen geautomatiseerde leadtoewijzing, workflowautomatisering of uitgaande e-mailplanning omvat.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Voor die functies, jij’Ik heb een Professional-abonnement nodig voor $ 49 per gebruiker per maand. Dit verhoogt ook de limieten van uw database tot 5.000 e-mails, 500 aangepaste velden en 250.000 leads en contacten. Als u een nog grotere database nodig heeft, kost een Enterprise-abonnement $ 99 per gebruiker per maand en geeft u 10.000 e-mails, 1.000 aangepaste velden en 500.000 leads en contacten.

Kenmerken

  • Black Friday-deals: bekijk nu al de beste aanbiedingen!

Insightly heeft een enorme reeks functies, waardoor dit platform geschikt is voor bedrijven van elke omvang. De software combineert op indrukwekkende wijze CRM met projectmanagement’s een ideaal platform voor het beheer van complexe verkooppijplijnen.

Hoofd management

Insightly’De tools voor leadbeheer zijn buitengewoon rijk, dus het kan overweldigend zijn om in eerste instantie nieuwe contacten op het platform te brengen. De software scheidt leads en contacten, waarbij de laatste potentiële klanten vertegenwoordigt met wie uw verkoopteam al contact heeft opgenomen. U kunt aangepaste velden gebruiken om informatie over leads toe te voegen en alle e-mails, telefoongesprekken, notities en andere procesgegevens worden automatisch getagd aan een contactrecord.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Helaas heeft Insightly dat niet’t heeft een grote verscheidenheid aan tools voor het genereren van nieuwe leads. U kunt HTML-webformulieren maken en visitekaartjes scannen met behulp van het platform’s mobiele app. Maar de software doet dat niet’t integreren met sociale media en dat kan’t schrapt automatisch contactgegevens van bedrijfswebsites.

Wat het platform mist in leadgeneratie, maakt het echter goed in automatisering. Managers kunnen op basis van aangepaste veldgegevens leadtoewijzingsregels maken om automatisch leads toe te wijzen aan individuele verkopers of verkoopteams. Dit is een grote hulp als uw verkoopafdeling is gesegmenteerd, bijvoorbeeld op geografie of productlijn.

Verkoop trechter

Insightly biedt een zeer aanpasbare verkooptrechter waarmee u de status kunt volgen van alle deals waaraan uw verkoopteam werkt. Het’s eenvoudig om deals door de pijplijn te verplaatsen door te klikken en te slepen, en u kunt kiezen tussen een traditionele lijstweergave of een kanban-stijlbord.

Een van de beste dingen van Insightly’De verkooptrechter is dat u met het platform geautomatiseerde activiteitensets kunt maken. Dit zijn in wezen takenlijsten die voor elke potentiële klant worden herhaald wanneer ze een nieuwe fase van de verkooppijplijn ingaan. De checklists houden uw verkoopteam op het goede spoor en stellen u in staat om de status van een deal in elke fase van de pipeline gedetailleerder te volgen.

U kunt ook workflowautomatisering instellen die gekoppeld is aan de verkooptrechter. Met automatiseringssjablonen kunt u bijvoorbeeld een e-mail verzenden wanneer een contact naar een specifieke fase van de trechter gaat. Handig is dat geautomatiseerde workflows ook kunnen worden gebruikt om het eerste contact te leggen nadat een lead uw CRM-database is binnengekomen.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Reporting

Insightly biedt zeer krachtige rapportagefuncties. Het platform wordt geleverd met een reeks dashboards die zijn ontworpen om u een overzicht te geven van uw bedrijf en huidige deals. Maar u kunt ook uw eigen dashboards aanpassen om een ​​gedetailleerd beeld te krijgen van hoe verschillende verkoopteams presteren en of ze dat doen’opnieuw voldoen aan verkoopdoelen.

Nog beter, Insightly ondersteunt een relatief naadloze integratie met Microsoft Power BI. Met deze koppeling kunt u gegevens uit de CRM-software echt benutten en combineren met gegevens uit de rest van uw bedrijf. U kunt Microsoft Power BI gebruiken om meer aangepaste dashboards te maken binnen Insightly en om geavanceerde visualisatietools toe te voegen aan het CRM-platform.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Interface en in gebruik

Inzicht kan in het begin overweldigend zijn. Het platform biedt een grote verscheidenheid aan tools en het potentieel voor geavanceerde workflowautomatisering en dashboardaanpassing draagt ​​alleen maar bij aan het gevoel van beslissingsverlamming. De software is echter goed georganiseerd en wordt gemakkelijker in gebruik. Helaas daar’is geen manier om functies te verbergen die u niet gebruikt’t gebruiken om de complexiteit van de interface te verminderen.

Het platform biedt wel een mobiele app voor iOS en Android, hoewel het een paar tekortkomingen heeft. Het meest opvallend is dat gebruikers dat kunnen’t e-mails verzenden of controleren of e-mails zijn geopend met de mobiele app. Met de app kunnen verkopers echter leads toevoegen door visitekaartjes in te scannen of deals door een verkooppijplijn te verplaatsen. Managers hebben zelfs toegang tot activiteitensets om taakchecklists onderweg te wijzigen.

(Afbeelding tegoed: inzichtelijk)

Ondersteuning

Insightly laat gebruikers betalen voor klantenservice, los van de primaire plannen. Met een Insightly-abonnement krijgt u alleen e-mailondersteuning en toegang tot online documentatie.

Een Premium-ondersteuningsplan kost $ 1500 per jaar en voegt telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan vier uur en 10 trainingssessies per jaar toe. Een Ultimate supportplan kost $ 3.000 per jaar en geeft uw bedrijf prioritaire telefonische ondersteuning, e-mailreacties in minder dan een uur en 30 trainingen per jaar. Er’is ook een ondersteuningsplan voor beheerders voor $ 10.000 per jaar, dat uw bedrijf onbeperkte trainingssessies geeft en helpt met platformaanpassing van Insightly’s ontwikkelingsteam.

De competitie

Insightly heeft veel tools, waaronder workflowautomatisering en basisprojectbeheer. In die zin wel’lijkt het meest op Zoho CRM en Salesforce. Hoewel Zoho CRM even duur is, is Salesforce aanzienlijk duurder. Het belangrijkste voordeel voor die platforms is dat geavanceerde rapportage is ingebouwd in plaats van afhankelijk van integratie met Microsoft Power BI.

Eindoordeel

Insightly is een zeer capabele CRM-software met geavanceerde tools om te beheren hoe deals verlopen via uw pijplijn. Het platform’De geautomatiseerde workflow- en leadtoewijzingshulpmiddelen zijn een groot voordeel voor middelgrote tot grote bedrijven. Insightly zou meer leadgeneratietools en goedkopere ondersteuningsopties kunnen gebruiken, maar het platform is verder erg aantrekkelijk.

  • U kunt zich hier aanmelden bij Insightly.